Näin viet tiedoston CRM:stäsi

Viet tiedostot CRM:stäsi ja pudotat ne Pulse Engineen.

Jos tiedostosta puuttuu jokin tieto, se sanotaan selvästi: mikä puuttui ja mikä tarkistus siksi jäi tekemättä. Tyhjää paikkaa ei arvata täyteen, ja kerrotaan mitä kannattaa lisätä seuraavaan vientiin.

Ohjeet on tehty kahdella esimerkillä, Pipedrivellä ja HubSpotilla. Pulse Engine toimii myös muiden CRM-järjestelmien kanssa, ja muilla CRM-järjestelmillä vienti tehdään samalla tavalla.

Valitse alta lähin esimerkki. Kokonaisuudessaan vie noin 10 minuuttia.

Tee ilmainen kuntokartoitus itse →

Nopeampi tapa: yhdistä CRM suoraan.Jos olet kirjautunut Pulse Engineen ja käytät Pipedrivea, HubSpotia, Zohoa, Closea, Dynamics 365:tä, Capsulea, Teamleaderia, Bitrix24:ää, mondayta, Kommoa tai Biginiä, voit ohittaa viennin: avaa Pulse Enginessä "Yhdistä CRM suoraan" ja valitse oma CRM:si. Hyväksyt vain luku -luvan CRM:si omalla sivulla, eikä salasanaa anneta kenellekään. Tiedot haetaan selaimeesi ja sieltä laskentaan palvelimellemme, eikä niitä tallenneta.HubSpotin lupasivulla lukee "vahvistamaton sovellus". Se on normaalia: sovellus ei ole vielä HubSpotin sovelluskaupassa. Luvan voi poistaa CRM:n asetuksista milloin tahansa.

Et anna tunnuksiaEt asenna mitäänTietoja ei tallenneta

PipedriveHubSpot

Lopputulos on neljä CSV-tiedostoa.Ne ovat: Kaupat · Henkilöt · Organisaatiot · Aktiviteetit.Kulku: avaa Export data → vie neljä listaa → lataa

Avaa Export data

Napsauta oikeasta yläkulmasta nimikirjaintasi ja valitse Tools and apps. Valitse sitten vasemmasta valikosta Export data. Jokainen vienti alkaa tästä. Pipedriven valikot ovat englanniksi, ja sama reitti näkyy seuraavan videon alussa.

Nimikirjain▸Tools and apps▸Export data

Vie Kaupat (Deals)

Valitse Deals, muoto CSV ja paina Export.

Deals▸CSV▸Export

Vie Henkilöt (People)

Valitse People, muoto CSV ja paina Export.

People▸CSV▸Export

Vie Organisaatiot (Organizations)

Valitse Organizations, jätä valinta "Entire list of organizations", muoto CSV ja paina Export.

Organizations▸Entire list▸CSV▸Export

Tärkein

Vie Aktiviteetit (Activities) – vaihda "Due date"

Valitse Activities. Vaihda päivämäärän tyypiksi "Due date" oletuksen "Marked as done" sijaan, muuten mukaan tulevat vain tehdyt asiat. Jätä aikaväliksi "Any date", muoto CSV ja paina Export.

Activities▸Due date▸Any date▸CSV▸Export

Lataa tiedostot

Tiedostot ilmestyvät saman sivun listaan Generated exports. Lataa kaikki neljä rivin latauskuvakkeesta. Lista säilyy 28 päivää.

Generated exports▸Latauskuvake

Lopputulos on neljä CSV-tiedostoa.Ne ovat: Yhteystiedot · Yritykset · Kaupat · Tehtävät.Kulku: vie neljä listaa → lataa sähköpostista

Tärkein

Vie Yhteystiedot

Avaa Yhteystiedot ja paina alareunan Vie. Avaa Mukauta ja valitse "Tietueiden kaikki ominaisuudet ja yhteydet". Muoto on CSV. Paina Vie.

Yhteystiedot▸Vie▸Mukauta▸Kaikki ominaisuudet ja yhteydet▸Vie

Vie Yritykset

Sama kuin vaiheessa 1, nyt Yritykset-listasta.

Yritykset▸Vie▸Mukauta▸Kaikki ominaisuudet ja yhteydet▸Vie

Vie Kaupat

Sama kuin vaiheessa 1, nyt Kaupat-listasta.

Kaupat▸Vie▸Mukauta▸Kaikki ominaisuudet ja yhteydet▸Vie

Vie Tehtävät

Sama kuin vaiheessa 1, nyt Tehtävät-listasta.

Tehtävät▸Vie▸Mukauta▸Kaikki ominaisuudet ja yhteydet▸Vie

Lataa tiedostot sähköpostista

HubSpot lähettää jokaisesta viennistä latauslinkin sähköpostiisi, yleensä muutamassa minuutissa. Jos tiedosto on zip, pura se. Sisällä on .csv.

Sähköposti▸Lataa▸Pura zip

Valmista tuli.

Vie nämä tiedostot ja pudota ne Pulse Engineen.

Avaa Pulse Engine → · Tee ilmainen kuntokartoitus →

Käytössäsi on jokin muu CRM? Vienti tehdään samalla tavalla: valitse kaikki ominaisuudet ja CSV-muoto.